PRIVATE EQUITY

Empresas alvo

  • Médio porte (faturamento anual acima de R$ 100 milhões);
  • Podem ser consideradas empresas de menor porte desde que exista potencial significativo para geração de valor;
  • Claro desejo dos acionistas em implementar melhorias nos processos de Governança e Gestão;
  • Necessidade de capital.
Caracteristica do Projeto Mostrar conteúdo
  • Objetivo: Criação de valor significativo para os acionistas através de melhorias nos processos de governança, gestão e injeção de capital.
  • Evento de liquidez (EL) / entrada de investidor:
    É a forma preferencial para atender às necessidades de capital, considerando que o endividamento já se encontre em níveis adequados;

O projeto viabiliza toda a preparação para a entrada de um novo investidor, assim como a identificação dos potenciais investidores e o fechamento da transação.

  • Participação na gestão: Para que o processo de mudança / criação de valor seja efetivo, é importante que possamos atuar de forma ativa na gestão da empresa, preferencialmente assumindo uma posição executiva de alto nível (CEO, COO e/ou CFO), ou no mínimo através de um orgão tipo Conselho de Administração;
  • Remuneração:
    Parte significativa ligada à obtenção de resultados.

INVESTIDORES

Projeto alvo

  • Investidores Estratégicos ou Financeiros;
  • Projetos envolvendo aquisições e posterior implementação de mudanças nos processos de Governança e Gestão com objetivo de expressiva criação de valor;
  • Empresas alvo deverão ter faturamento anual acima de R$ 100 milhões;
  • Empresas de menor porte ou projetos "Greenfield" poderão ser considerados, desde que exista potencial significativo para geração de valor.
Caracteristica do Projeto Mostrar conteúdo

Os projetos podem ser divididos em duas etapas: pré-investimento e
pós-investimento.

  • Pré-Investimento:
    • Estudo de mercado;
    • Definição de estratégia de entrada;
    • Identificação de "targets";
    • Estudos de viabilidade;
    • Aquisição;
    • Remuneração pode ter componente de sucesso atrelada à realização do investimento.

  • Pós-Investimento:
    • Estrutura dos projetos semelhante à linha de atuação – "Private Equity";
    • Parte significativa da remuneração ligada à obtenção de resultados / criação de valor.